🗄️ Oferta archiwalna

To archiwalna oferta — kontakt jest niedostępny. Aktualne ogłoszenia znajdziesz w wyszukiwarce.

Szukam długuAKTYWNE

Mezzanine 2.5 mln PLN — SaaS B2B (Bydgoszcz)

Name: Mezzanine 2.5 mln PLN — SaaS B2B (Bydgoszcz)
Brand: Biznes Atlas
SKU: BA-4850
Availability: InStock

📍 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie· SaaS B2B· wystawiono 17 cze 2024

Opis

Oferta dotyczy finansowania mezzanine w wysokości 2,5 mln PLN dla działającej spółki SaaS B2B z siedzibą w Bydgoszczy. To nie jest projekt na etapie koncepcji czy pierwszych wdrożeń — firma funkcjonuje od pięciu lat, wypracowała rozpoznawalną pozycję w swojej niszy i zbudowała zespół liczący 21 osób. Model przychodów oparty na subskrypcjach generuje marżę operacyjną na poziomie 22%, co potwierdza dojrzałość procesów i przewidywalność wyników. Inwestor wchodzący w strukturę mezzanine obejmuje kapitał w spółce z ugruntowaną bazą klientów, doświadczonym zespołem i produktem, który nie wymaga już kosztownej fazy budowy od podstaw. Model działania jest skalowalny — infrastruktura i zespół pozwalają na dalszy wzrost przychodów bez proporcjonalnego zwiększania nakładów, co jest istotnym argumentem przy ocenie potencjału zwrotu z tego typu finansowania. Powodem pozyskania kapitału jest reorganizacja portfela właściciela, który koncentruje uwagę i zasoby na drugim prowadzonym przedsięwzięciu — nie są to więc trudności operacyjne spółki. Rynek oprogramowania B2B w Polsce od lat rośnie wraz z postępującą cyfryzacją procesów firmowych, a Bydgoszcz jako jeden z ośrodków z rozwiniętym zapleczem technologicznym i kadrowym sprzyja utrzymaniu takiego zespołu na miejscu. Oferta adresowana jest do inwestorów finansowych i funduszy zainteresowanych ekspozycją na sektor SaaS poprzez instrument mezzanine, a nie klasyczny zakup 100% udziałów — czyli do podmiotów szukających struktury pośredniej między długiem a kapitałem własnym, przy niższym ryzyku wejścia niż pełne przejęcie. Szczegóły finansowe, w tym pełne dane o strukturze transakcji, warunkach spłaty/wyjścia oraz historii wyników spółki, udostępniane są zainteresowanym po nawiązaniu kontaktu przez portal Biznes Atlas.

Szczegóły transakcji

Branża: SaaS B2B
Lokalizacja: Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena: Cena do uzgodnienia
Typ transakcji: Szukam długu
Wystawione: 17 cze 2024
Numer ogłoszenia: #4850

Najczęstsze pytania

+Czy zespół zostaje po sprzedaży?

Tak — kluczowi pracownicy mają długoterminowe umowy, większość deklaruje gotowość do dalszej współpracy. Założyciel oferuje wsparcie wdrożeniowe przez 3-6 miesięcy po zamknięciu transakcji.

+Czy jest możliwa wizyta na miejscu?

Tak. Po wstępnej weryfikacji intencji i podpisaniu NDA możliwa jest wizyta na miejscu w Bydgoszcz oraz spotkanie z założycielem i kluczowymi członkami zespołu.

+Dlaczego sprzedaż?

Powód sprzedaży opisany jest w treści ogłoszenia. Najczęściej: nowy projekt założyciela, sukcesja, emigracja, lub zmiana branży. Sprzedawca jest gotowy szczegółowo omówić motywacje na rozmowie.

+Jaka jest preferowana forma transakcji?

Preferowany jest share deal (sprzedaż udziałów), ale możliwy też asset deal po wcześniejszych ustaleniach. Standardowo: LOI → due diligence → SPA → closing u notariusza (art. 180 KSH).

+Jakie są aktualne zobowiązania i długi?

Wszystkie aktualne zobowiązania zostaną ujawnione w pełnym data roomie po podpisaniu NDA. Cena 2.9 mln – 4.3 mln PLN jest equity value (po odjęciu długu netto).